【本報訊】恒大地產(chǎn)（3333）落實發(fā)債，集資逾百億港元。公司宣布，發(fā)行兩筆以人民幣計價、美元結(jié)算的優(yōu)先票據(jù)。當中3年期票據(jù)發(fā)行額55.5億元（人民幣．下同），年息7.5厘；5年期本金額為37億元，年息9.25厘。
??? ??? 最高9.25厘去年需13厘
??????? 恒大主席許家印早前預告，是次發(fā)債是「低息換高息、長期換短期、活錢換死錢」。公告指出，集資凈額共為13.8億美元（約107.6億港元），當中至少45%，將用于償還境內(nèi)銀行借款及補充資金儲備，剩余款項將用作新增項目資金及一般用途。
??????? 恒大去年初同樣「吸水」逾百億，但當時息率高達13厘；而今年同樣發(fā)5年期合成債券的中駿（01966），息率則為10.5厘。相較之下，恒大是次發(fā)債成本合理。有歐資行分析員表示，恒大票據(jù)息率下降，從另一角度看，反映投資者對公司認可度提升。
??????? 他續(xù)指，今年內(nèi)地信貸傾向保障性住房，發(fā)展商主要融資渠道受阻，將來或會有更多房企選擇發(fā)債集資。
??????? 他還提醒，市場需關(guān)注集資資金能否能順利送回大陸。他說，通脹當前，外管局已表示要嚴管海外資金回流大陸；另外，外資公司原本可通過「外保內(nèi)貸」方式，規(guī)避外管局審查，但屆時內(nèi)銀信貸額度收緊，此路亦可能受阻。