多家國際頂級投資機構(gòu)追捧，認(rèn)購意向逾25億美元

1月22日，恒大上市后在資本國際市場上的又一次大手筆運作終于公之于眾，集團公告宣布，紐約時間1月21日成功發(fā)行7.5億美元的5年期優(yōu)先票據(jù)，這一數(shù)目創(chuàng)下了在本港上市內(nèi)房股的發(fā)債規(guī)模年度新紀(jì)錄。此前業(yè)內(nèi)人士稱，恒大地產(chǎn)集團（3333）計劃發(fā)行美元票據(jù)，全球反應(yīng)理想，認(rèn)購意向逾25億美元。

市場消息顯示，由于恒大此前上市成功令全球投資者獲益頗豐，加上去年恒大取得了303億元人民幣的良好銷售業(yè)績，令投資者信心充沛，也令恒大此次發(fā)債表現(xiàn)卓越、一路進展極為順利，全球多家機構(gòu)投資者踴躍認(rèn)購。面對市場追捧，公司最終定下創(chuàng)紀(jì)錄的7.5億美元發(fā)債額度，這一規(guī)模遠(yuǎn)超此前市場預(yù)計的5億美元。

去年一年恒大賣樓形勢大好，市場消息稱其賬面現(xiàn)金余額大增，加上此次發(fā)債成功吸金，業(yè)內(nèi)估計恒大短期內(nèi)手握巨量現(xiàn)金，有望成為中國目前擁有現(xiàn)金最多的房企“大財主”之一。

業(yè)內(nèi)人士表示，恒大這次成功發(fā)債，反映了全球資本市場對于戰(zhàn)略超前、管理優(yōu)良、規(guī)模巨大、抗風(fēng)險能力強的中國大型龍頭房地產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展具有強烈信心，也應(yīng)該能為正在籌備進行類似融資的其他內(nèi)房“半新股”，再次樹立成功標(biāo)桿。

分析師分析，近期中國經(jīng)濟政策不斷，銀根已有緊縮態(tài)勢，房地產(chǎn)企業(yè)的融資能力將決定后續(xù)的公司發(fā)展?fàn)顩r。恒大發(fā)債在全球債市獲得如此火爆熱烈的認(rèn)購場面。一方面是因為恒大作為中國標(biāo)準(zhǔn)化運營的精品地產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)者，深耕二線省會城市的發(fā)展戰(zhàn)略、強大的抗風(fēng)險能力以及良好的銷售業(yè)績得到了全球機構(gòu)投資者的普遍認(rèn)可；另一方面也表明全球投資者依舊看好中國房地產(chǎn)市場的遠(yuǎn)景。

瑞信近日報告中指出，恒大成功發(fā)債有助消除財務(wù)風(fēng)險，給予恒大“跑贏大市”評級。有分析師續(xù)稱，上市公司發(fā)債可加強現(xiàn)金流，也可增加借入年期較長債務(wù)的比例。恒大良好的銷售業(yè)績加上國際資本市場極強的融資能力，再加上現(xiàn)在手握大把現(xiàn)金，在融資渠道縮窄的大環(huán)境下掌握了主動，將加速公司發(fā)展，令其在未來幾家最大龍頭房地產(chǎn)企業(yè)的“老大”競爭中占據(jù)優(yōu)勢。